字节跳动计划在2025年斥资超120亿美元,用于人工智能基础设施建设,这一预算约为去年的两倍。其中400亿元人民币将用于国内采购AI芯片,68亿美元用于海外投资,以提升模型训练能力。然而,这一豪赌面临中美科技博弈的多重挑战。

国内采购方面,约60%的芯片订单将流向华为、寒武纪等本土供应商,其余预算用于购买符合美国出口管制的英伟达降级芯片。中国政府对科技企业提出非正式指导,要求至少30%的芯片购自国内厂商,显示出推动国产化的决心。

在海外,字节跳动计划通过英伟达芯片扩展AI算力,但美国近期的出口管制进一步收紧,包括限制租赁协议获取芯片的途径。这对字节跳动的海外布局构成障碍,尽管公司已签订足够订单以支撑短期需求,未来的不确定性仍然存在。

字节跳动的巨额投资,正值其核心社交媒体业务在海外面临压力之际。TikTok在美国1.7亿用户的运营权持续受到政治风险影响。特朗普政府虽暂时给予TikTok继续运营的宽限期,但要求其出售50%股权的立场并未改变。这可能影响字节跳动未来IPO计划,并加剧企业的不稳定性。

与此同时,字节跳动还面临百度、阿里巴巴和腾讯等国内科技巨头的竞争。这些公司也在大力投资生成式AI,并推出功能强大的模型。为了抢占市场,字节跳动推出了AI聊天机器人“豆包”,迅速成为中国最受欢迎的AI应用,月活跃用户达7100万。

英伟达是字节跳动在中国的最大芯片供应商,但后者只能购买降级的H20芯片。这些芯片虽能满足短期需求,但与微软和Meta等国际科技巨头使用的高端芯片相比,性能差距明显。